Médicis
CS 82345
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Détail
Spécialiste de la retraite des indépendants et des entrepreneurs, Médicis est un acteur historique de l’épargne retraite complémentaire. Plus qu’un métier, cette activité s’apparente à une vocation : apporter de la sérénité à nos adhérents, que nous accompagnons dans la préparation de leur retraite et au quotidien.
Depuis 45 ans, Médicis propose aux chefs d’entreprises une offre de retraite supplémentaire pour compléter les prestations des régimes de retraite obligatoire.
Elle regroupe près de 150 000 adhérents et sa gouvernance est intégralement composée de travailleurs indépendants, ce qui lui permet d’être au fait des préoccupations de ses adhérents.
Médicis est affiliée au groupe Malakoff Humanis depuis le 1er janvier 2021.
Les encours en actif général fin 2024 (hors unités de compte) étaient de 2,658 milliards d’euros, auxquels s’ajoutaient 7 millions d’euros en UC, soit un total d’encours de 2,665 milliards d’euros.
Historique :
3,102 milliards d’euros gérés fin 2021
(après 3,178 milliards d'euros d'actifs financiers au 31.12.2020)
La gestion financière de Médicis est déléguée à des gérants d’actifs externes, principalement sous la forme de produits dédiés (OPC et mandats de gestion obligataires de type assurantiel) pour la partie cotée.
Pour la poche de non coté, les investissements sont réalisés par le biais de produits ouverts, principalement de type FCT ou FPS.
CACEIS bank.
Code de la mutualité.
MRPS (Mutuelle de Retraite Professionnelle Supplémentaire)
| Allocation 2024 | en % |
| Liquidités | 7 |
| Obligations et OPC oblig. | 63,1 |
| Oblig. convertibles (& fonds OC) | 3,24 |
| Actions et fonds actions (hors ETF) | 13,6 |
| Participations | 1 |
| Prêts et fonds de dette | 0,5 |
| Immobilier | 10 |
| Infrastructures | 1,04 |
| Capital-investissement | 0,52 |
Historique:
| Allocation 2021 | en % |
| Liquidités | 7,8 |
| Obligations et OPC oblig. | 62,1 |
| Oblig. convertibles (& fonds OC) | 4,9 |
| Actions et fonds actions (hors ETF) | 13,6 |
| Immobilier | 9,5 |
| Alternatif (actifs non cotés) | 2,1 |
Il s’agit de l’allocation des placements de Médicis en exposition par grandes classes d’actifs et en transparence des fonds.
L’alternatif représentait l’ensemble des placements non cotés de Médicis (dont Infrastructure, Private Equity), tant sous format dette qu’actions.
Critères de sélection
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Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) ? |
Non |
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Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR) dans vos encours (en %) ? |
77% |
Des critères ESG sont intégrés depuis 2010 dans le processus de gestion des mandats de gestion.
Médicis travaille aujourd’hui avec une vingtaine de sociétés de gestion, qui intègrent une analyse ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) dans leur processus de sélection de titres.
Médicis n’est pas signataire des PRI en son nom propre, mais toutes ses sociétés de gestion délégataires le sont et participent à de nombreuses initiatives de place.
Au 31-12-2021, 77% des actifs de Médicis étaient référencés en Article 8 au sens de SFDR.
Médicis préconise le référencement de ses fonds en Article 8 ou 9 au sens de SFDR, mais n’exige pas de fonds labellisés.