Créée en 1937, La Mutuelle Familiale protège plus de 150 000 personnes en santé et prévoyance individuelle et collective. Elle fait bénéficier ses adhérents de service de prévention et d’accompagnement. Classée parmi les 30 premières mutuelles françaises, elle revendique un modèle indépendant.

Elle met en place une gestion responsable de ses placements, en adéquation avec ses valeurs et ses combats concrets en faveur de la santé et de l'environnement. Attachée à sa gestion 100% française, elle est présente sur le territoire à travers son siège, son centre de gestion et ses 31 agences de proximité.

Structure de gouvernance

Pas d'actionnaires.

La gouvernance est mutualiste.

Cadre réglementaire

Code de la mutualité.

Critères de sélection

Actifs financiers gérés - Encours 2021

La Mutuelle Familiale affichait des encours de placements atteignant 133,4 millions d'euros fin 2022
(en valeur prudentielle, SFCR 2022 p.37)

Historique :

Les placements financiers de la Mutuelle Familiale sont valorisés 138,6 millions d'euros (en valorisation prudentielle).

(source: rapport SFCR2021).

Classes d'actifs

Trésorerie et équivalents de trésorerie

12.0

Obligations d'entreprises

32.0

Fonds diversifiés

20.0

Immobilier

34.0

Gestion alternative

1.0

Autres (participations)

1.0

ISR et critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies -UN PRI- ?	Non
Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR ou SFDR article 8 - article 9) dans vos encours (en %) ?	ND
Votre institution publie-t-elle un RAPPORT EXTRA-FINANCIER (article 29 Loi Energie-Climat 2021 ex.Art 173-VI LTECV 2015)	oui
URL lien de consultation du RAPPORT EXTRA-FINANCIER :	https://www.mutuelle-familiale.fr/documents/11113/210268/2023_Rapport_Art29_LEC/4085ebb0-d360-4520-9c08-c2b2d5147b04

Adhérez-vous à d'autres conventions ou standards de développement durable (Net Zero alliance ? Giic -Green infra invest-? CDP -carbone disclos. proj.-?)

Précisez: La Mutuelle Familiale a décidé de ne pas prendre en compte à ce stade les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans ses investissements financiers.
Il est à noter que La Mutuelle Familiale suit les évolutions réglementaires et les travaux de place afin d’être en mesure de prendre en compte les principales incidences négatives dans ses investissements, à un horizon à déterminer, dès que les informations requises seront disponibles. (déclaration LEC 2023 p.2).
La Mutuelle Familiale n’adhère pas à une charte, un code, une initiative ou obtention d’un label sur la prise en compte des critères ESG. Le fonds OFI INV.ESG EQ.CLIM.CH.I FCP4D a obtenu le Label ISR. Un des fonds en portefeuille est en cours d’audit pour l’obtention de ce même label. (DPEF 22 p.4)

Critères Environnementaux (E)

Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou leur classification « article 8 » / « article 9 » ?	15% dont 14% Art.8 1% Art.9
EMPREINTE CARBONE du portefeuille en TCO2eq/M€ de quoi ? (CA/PIB ? Capi boursière ? Valeur d'entrep ? …)	ND
Périmètre de mesure de l'EMPREINTE CARBONE (Scope 1 et/ou 2 et/ou 3 ?)	ND

Horizon de désengagement charbon (date d'exclusion éventuelle) ?	ND
Part d'obligations vertes dans le portefeuille obligataire (en %)	ND