Relyens
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Avec plus de 1 000 collaborateurs, plus de 30 000 clients et sociétaires, et près de 900 000 personnes couvertes dans 4 pays (France, Espagne, Italie et Allemagne), Relyens est un Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques au service des acteurs de la Santé et des Territoires exerçant une mission d’intérêt général. Le Groupe, fortement ancré dans ses environnements clients à travers ses marques Sham et Sofaxis, développe des solutions globales sur mesure combinant solutions d’assurances (assurances de personnes et de biens) et services en Management des risques.
En 2022, Relyens a collecté 1020 M€ de primes pour un chiffre d’affaires consolidé de 581 M€.
En 2021, Relyens avait collecté 952 M€ de primes pour un chiffre d’affaires consolidé de 521 M€.
En 2020, Relyens avait collecté 915 M€ de primes pour un chiffre d’affaires de 488 M€.
Depuis 2021, le Groupe a inscrit dans ses statuts mutualistes la qualité d’ « Entreprise à mission » et s’est doté d’une raison d’être : « Agir et innover, aux côtés de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général, pour construire un monde de confiance » qui guide ses actions au quotidien.
Compagnie d'assurance mutuelle avec plus de 14 000 sociétaires.
Code des assurances.
Les encours atteignaient 2,29 milliards d’euros d'actifs financiers fin 2022
après 2,43 milliards d'euros gérés fin 2021.
aine et du non raté avec des durations plutôt longue), favoriser la dette infrastructure (passer notre limite de 2% à max 5% du portefeuille) . Sous pondération mécanique de l'immobilier. Privilégier sur le PE les fonds à impact
ADAPTATION SPECIFIQUE A ETE MISE EN PLACE OU ENVISAGÉE FACE A L'INFLATION ET LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT
On anticipe à moyen terme une baisse des taux et souhaitons verrouiller des rendements élevés sur des durations longues ==> hausse de notre exposition à la classe obligataire, spécifiquement sur du souverain long.
CACEIS.
| Répartition 2022 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
| Trésorerie | 2,0% | ||||||||||
| Obligations | 69,0% | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
| Actions | 1,7% | OUI | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Capital investissement / Private Equity | 6,8% | NON | OUI | OUI | NON | NON | |||||
| Immobilier | 9,5% | OUI | NON | NON | NON | NON | |||||
| Infrastructure | 1,5% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Autres = participations « stratégiques » : | 9,0% | OUI | NON | NON | NON | NON |
| Répartition 2021 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
| Trésorerie | 6% | NON | NON | NON | NON | NON | |||||
| Obligations | 63% | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |||||
| Actions | 1% | OUI | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Capital investissement / Private Equity | 6% | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | |||||
| Infrastructure | 1% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
| Autres (précisez) : Filliales | 7% | OUI | NON | NON | NON | NON |
| Oui/Non | |
|---|---|
| Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Non |
| Contraintes fiscales | Non |
| Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Oui |
Contraintes internes : charte de gestion financière et charte d'investissement responsable.
Critères de sélection
| Importance de vos critères de sélection (note de 1 -moins important- à 5 -plus important-) | Notez de 1 à 5 |
| Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire | 3 |
| Diversification complémentaire (risque gérant) | 4 |
| Qualité du reporting | 2 |
| Performances passées | 1 |
| Spécialisation thématique ou géographique | 1 |
| Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.) | 3 |
Bloomberg.
20M€
10%.
| 12 mois |
| Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies -UN PRI- ? | Oui |
| Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR ou SFDR article 8 - article 9) dans vos encours (en %) ? | 5,6% (128M de fonds article 8 et 9) |
| Votre institution publie-t-elle un RAPPORT EXTRA-FINANCIER (article 29 Loi Energie-Climat 2021 ex.Art 173-VI LTECV 2015) | oui |
| URL lien de consultation du RAPPORT EXTRA-FINANCIER : | www.relyens.eu/fr/wp-content/uploads/sites/4/2023/06/RAPPORT-LOI-ENERGIE-CLIMAT_2023_06_VDEF.pdf |
| Le rapport extra-financier est-il réalisé avec l'assistance d'un prestataire expert ? | En partie pour les reportings Climat et ESG |
| Prestataires du rapport extra-financier (listez ci-dessous) | Ethifinance |
Oui.
| Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou leur classification « article 8 » / « article 9 » ? | Oui |
| Précisez: | nous souhaitons désormais nous focaliser à minima pour les fonds sur des articles 8 |
| EMPREINTE CARBONE du portefeuille en TCO2eq/M€ de quoi ? (CA/PIB ? Capi boursière ? Valeur d'entrep ? …) | 442 TCO2eq/M€ de CA des entreprises couvertes |
| Périmètre de mesure de l'EMPREINTE CARBONE (Scope 1 et/ou 2 et/ou 3 ?) | Scope 1 et 2 et 3 |
| Horizon de désengagement charbon (date d'exclusion éventuelle) ? | exclusion déjà présente |
| Part d'obligations vertes dans le portefeuille obligataire (en %) | 4,6 % |
Le scope 3 augmentente fortement l'empreinte carbone, qui était de 86,09 TCO2eq/M€ en 2021, scope 1 & 2.
Prestataires de mesure de contribution du portefeuille aux objectifs environnementaux
| Ethifinance |
| Critère 1 |
| conditions de travail |
| Critère 2 |
| égalité des chances |
| Critère 3 |
| diversité |
| Critère 1 |
| Transparence |
| Critère 2 |
| respect des droits actionnaires des actionnaires |
| Critère 3 |
| résolutions environnementales |
| Exercice des droits de vote en AG (en % des sociétés détenues) REPONSE EN % : | 82% |
| Engagement actionnarial et activisme (dialogue avec les sociétés cotées…) OUI / NON ? : | OUI |
| Taux de rejet des résolutions votées en AG (en % des résolutions votées) REPONSE EN % : | 32% |
| Prestataires de mesure de gouvernance et proxy pour l'exercice des droits de vote (listez ci-dessous) | Proxinvest / ISS |